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Importación CSV

Exporte la hoja de cálculo que ya usa (Excel, Google Sheets, otra app) como CSV y suéltela en Clientes → Importar CSV.

1. Mapee sus columnas a las nuestras — como sea que las haya llamado (nombre, dirección, código postal, teléfono, correo, tipo de cliente, día de servicio, frecuencia y notas como el código del portón). Las columnas que no mapee — Ciudad, Estado — se ignoran, no se pierden.
2. Vista previa de exactamente lo que se va a crear antes de escribir nada: cada cliente recibe un servicio recurrente el día que corre su zona (o el día del archivo), semanal o cada dos semanas según diga el archivo. Una fila mensual o de una sola vez entra como cliente sin servicio recurrente, y la vista previa lo dice — agregue ese servicio desde la ficha del cliente.
3. Los duplicados se detectan antes de entrar: un cliente que ya existe se marca en vez de crearse dos veces.
4. Importar. El primer día empieza con sus clientes reales ya en el sistema.

Consejos: una fila por propiedad si un cliente tiene varias direcciones (se pueden fusionar en un solo archivo después); mantenga los códigos postales como texto para que los ceros a la izquierda sobrevivan; la dirección es lo que ubica a un cliente en la zona correcta, así que asegúrese de que esté completa.

Un asistente de IA conectado puede importar el archivo completo por usted — hasta 1.000 filas, con cada cuánto se atiende cada casa y los códigos de portón — y le muestra primero la misma vista previa (cómo). Si el archivo es grande o las columnas son poco comunes, también puede enviarlo a [email protected] — importar su libro es parte de la configuración y lo hacemos con usted.