DoneOnce › Ayuda › Presupuestos

Presupuestos

Dónde empieza un presupuesto

• Desde el archivo del cliente — Nuevo presupuesto en el cliente, en la oficina.
• Desde la parada — el técnico marca necesita presupuesto en la visita y adjunta fotos; el borrador aparece en la pantalla Presupuestos con una insignia Técnico para que la oficina lo cotice.

Armarlo

• Partidas: artículo, cantidad, precio. Elija de la lista de precios (Servicios) o escriba una línea.
• Único o Suscripción. Una suscripción tiene una frecuencia — semanal, cada 2 semanas o mensual — y se muestra como "$140 / mes".
• Depósito en un trabajo único: ninguno, o una parte a pagar ahora, con el resto al terminar.
• Fotos de la parada quedan adjuntas.
• Guardar borrador lo conserva; Enviar le manda al cliente un enlace por correo. Copiar enlace le da el mismo enlace para enviarlo usted mismo por mensaje de texto.

Lo que ve el cliente

El enlace abre en su teléfono sin cuenta y sin app: las partidas, el total, el depósito si lo hay, y Aprobar. También puede rechazar, con un motivo que usted verá (precio, mal momento, eligió otro proveedor, ya no lo necesita, otro).

Después de enviar

• Estados: Borrador → Enviado → Aprobado → Pagado (o Rechazado / Vencido). Válido hasta está en el presupuesto.
• Sin respuesta ≥ 3 días es un filtro en la pantalla Presupuestos; Reenviar manda el mismo enlace otra vez.
• Marcar aceptado cuando el cliente dijo que sí por teléfono, por correo, por mensaje de texto o en persona — el presupuesto queda aprobado y todavía se puede pagar desde su enlace.
• Convertir un presupuesto aprobado en un Trabajo (obra única; agéndelo desde Trabajos) o un Servicio (recurrente; póngalo en una ruta desde Semana).

Cobrar

El cliente puede pagar el depósito o el saldo con tarjeta en el mismo enlace; efectivo o cheque es Marcar pagado en la oficina. Vea el artículo de Cobros.